全球缺“芯”，国产芯片可补位吗？ | 腾讯云启「创见沙龙」No.2
“缺芯”是疫情以来热度不减的话题。据德勤预测，2022年期间许多类型的芯片仍将面临短缺，紧缺状况将持续24个月才会得到缓解，与2008年至2009年的芯片短缺情况相似。
随着技术更迭，以云平台、智能汽车、机器人等人工智能领域为代表的不同领域对AI专用芯片的需求也将不断增大，人工智能市场将迎来增长期。
有数据显示，2020年，我国人工智能市场规模达151亿元，同比增长55.67%，预计到2023年其市场规模将有望达到557亿元。在一定程度上，庞大的应用场景和市场给我国AI芯片公司带来了不小的优势。
国际竞争格局风云变幻，越来越多的玩家摩拳擦掌，高举“国产替代”旗帜挤入赛道。缺芯背景下，芯片创业企业如何规划商业路径？巨头林立，中国芯片公司如何突出重围？投资机构在芯片领域又有哪些布局重点？
1月14日，腾讯云启创新生态与创业邦联合举办主题为“全球‘缺芯’下国产芯片的发展趋势与机遇 ”的线上沙龙，燧原科技联合创始人、研发副总裁邓辉，云豹智能联合创始人兼COO张学利，耀途资本创始合伙人白宗义，腾讯云虚拟化产品副总经理陈立东，腾讯云与智慧产业事业群产业生态投资总监吴定文共同就芯片行业目前的市场环境、商业模式等进行了深入探讨与碰撞。
01
缺“芯”背景下的市场变化及窗口期
吴定文：受疫情等因素影响，自2020年开始，全球陷入新一轮的芯片危机，芯片市场实际发展的趋势怎样？对从业者又有什么样新的机会？
邓辉：IDC在《2021-2022中国人工智能计算力发展评估报告》指出，超过一半的企业在2020年人工智能基础设施上的支出超过1,000万美元，预计到2025年，全球人工智能服务器市场规模将超过260亿美元。至少5年内，AI数据中心市场将继续呈现持续增长的态势。
与此同时，AI芯片也是一个蓬勃发展的领域，人工智能的芯片架构还在变革，国内外企业都在探索，并不像已有的CPU和GPU那样，拥有很高的专业壁垒和业务壁垒。而中国客户非常希望能得到更多的本土支持、定制化以及尽快适应他们。这让中国AI芯片公司具有得天独厚的地域优势，也是外国公司难以企及的。
吴定文：在刚刚过去的2021年，DPU融资非常火爆，DPU备受追捧的原因是什么？
张学利：首先，大芯片在中国迎来巨大的发展机遇。中国经过几十年的改革开放和科技发展后，又面临一次新的产业升级；半导体行业，特别是大芯片是这次产业升级的一个重要领域。
中美贸易冲突及在当前全行业缺芯的状况加速突显了大芯片在当前产业升级中的重要性，大芯片得到投资界及产业界的支持和认可，促使它在中国迎来了巨大的发展机遇。
随着数据爆发性增长，CPU已经不能有效地满足新一代数据中心基础架构的需求，数据中心基础架构已经开始从以CPU为中心向以数据为中心迁移，DPU正是加速这场数据中心升级和迁移的关键性基础技术。
业内领先的亚马逊数据中心已经全部部署了Nitro DPU技术，可预计2-3年后，随着云豹等DPU芯片的商业化落地，将推动DPU芯片和技术在大型数据中心成为每台服务器的标配。
其次，随着世界各国对全球气候变化的重视，国家提出碳达峰/碳中和的目标，对能耗有了更高的要求，而新能源汽车和云计算数据中心在实现碳达峰、碳中和目标中起到巨大作用；DPU在数据中心及新能源汽车自动驾驶上的应用，将使碳排放量大大降低；数据中心使得云计算每比特处理的碳排放量也大大降低。
最后，中国芯片设计的蓬勃发展，将同时带动从Foundry、EDA工具、IP到半导体材料和装备等整个半导体全产业链的发展和机遇。
吴定文：投资机构对于芯片行业的布局重点是什么？
白宗义：“缺芯”是近两年半导体行业最重要的话题之一。从投资角度来看，耀途资本策略是凭借团队在高科技领域的全球化视角，产业链资源优势以及系统研究驱动方法论，系统捕捉代表未来同时兼顾商业化拐点的新技术、新应用带来的增量市场，技术壁垒高、毛利高、市场够大的行业以及寻找现有高技术壁垒的进口替代机会。
吴定文：从腾讯云用户端能看出市场有哪些变化？
陈立东：整个异构计算在AI和云游戏两方面都在快速的增长过程。在AI方面越来越多的企业开始基于K8S来构建算力平台，来充分的利用硬件资源。
同时整个生态也在逐渐的丰富，多种异构计算也开始蓬勃的发展，许多客户考虑采用新的硬件平台。腾讯云云原生AI、qGPU等解决方案也在持续的投入，帮助客户有效利用硬件资源。
02
中国芯片创业企业的黄金时代
吴定文：芯片研发本身是高壁垒、高投入的行业，对于创业公司来说，面临哪些挑战？
张学利：对国内芯片行业创业者来说，现在真的是一个天时地利人和的好时机。但我相信，当前大家普遍面临的挑战还是人才竞争。虽然当前国内已经积累了这方面的技术专家，但人才竞争还是非常激烈。
另外，除了技术和团队，最重要的还是商业落地，设计的芯片是否能真正满足客户需求，解决客户痛点，这需要对客户应用或需求有着深入的了解和洞察。
当然，挑战也是机会。对云豹来说，这也是建立技术门槛和商用门槛的好机会。云豹核心创始团队，来自博通、英特尔、Arm、海思及阿里巴巴等大型芯片公司或云计算公司，拥有超过20年以上行业经验，不但对复杂大芯片有成功的研发经验，并有产品大规模商业落地和量产的经验。
另外，在不到一年的时间建立了一支超过300人的团队，在进行芯片研发的同时，还快速推出业内首款第三方基于FPGA的全功能DPU解决方案以满足当前市场的急迫需求，通过这些挑战或者说门槛，来建立云豹在DPU行业的领先地位和先发优势。
吴定文：投资人对于芯片领域的创业者有哪些建议？
白宗义：芯片行业目前在诸多品类出现了一定程度的同质化以及内卷状态，人才的争夺变得非常重要。对于高性能数字类芯片领域，IP费用、流片费用，以及人力成本，与海外同类芯片相比，并没有明显的成本优势。
因此，创业公司在定位于高性能大芯片领域，如果没有清晰的应用场景，较强的产业生态支持，一线且完整的联合创始团队支撑，后续很难获得足够的资金去招募高标准的人才梯队。
关于此类芯片创业公司的融资建议是，小步快跑——对融资以及估值保持一定的灵活度，同时完善强产业投资人生态，有助于吸引更多的财务投资人；如果团队的经验以及技术号召力并不是很突出，建议还是更多挖掘垂直场景的需求，做一些行业空间还不错的定制化专用芯片，然后再做一定品类延展，这样更为理性，也更容易获得投资人认可。
03
腾讯在新型芯片的应用
吴定文：腾讯是国内数据中心芯片最大的客户和合作之一，腾讯云目前在新型芯片以及基于新型芯片以上的腾讯云产品有哪些创新？
陈立东：目前腾讯云的异构计算主要聚焦在AI和云游戏两个方向。在AI方面，越来越多的企业开始基于K8S来构建算力平台，便于充分利用硬件资源。我们也推出了腾讯云云原生AI产品，帮助客户快速构建自己的算力平台。
在硬件资源利用率提升方面，我们也推出了qGPU、TACO等解决方案。qGPU可以实现GPU的算力切分，并且和K8S进行了深度的集成，用户可以为容器创建细粒度切分的GPU算力。
同时，整个生态也在逐渐的丰富，多种异构计算也开始蓬勃的发展，很多客户考虑采用新的硬件平台，硬件的多样性也带来了AI框架的多样性，对用户使用带来了困扰。
腾讯云为了解决硬件差异性问题推出TACO加速引擎，使用TACO AI引擎后客户也可以保持原有的模型和框架，不改变客户使用习惯，方便快速使用新硬件带来的收益。
04
走得长，走得稳
吴定文：芯片是个长赛道，从拿到启动资金到流片，从流片到量产，往往需要数年的等待。作为初创公司，如何保持一个合适的节奏走向成功？
邓辉：燧原科技成立于2018年，一开始就瞄准数据中心，做AI训练加速芯片。因为那是蓝海市场，拼的是技术实力，而不是价格，技术门槛高是挑战，更是机会，高度契合我们创建公司时“做大芯片，拼硬科技”的初心。
我们仅用18个月就推出了第一代的“邃思”AI训练芯片和训练产品“云燧T10”，经过近四年的快速发展，我们已经成为中国第一家也是唯一一家同时拥有第二代训练和推理产品的AI芯片公司，可以为客户打造度身定做的人工智能基础设施解决方案。我们希望通过快速的产品迭代，提高产品的竞争力，实现更快更大规模的业务落地。
燧原科技规划了5年3代6款产品，从第一代产品的破冰，到第二代产品的规模化落地，再到第三代产品实现盈利，自我造血，保证企业可持续性发展。目前，燧原科技正以强有力的执行力实现这一规划。我们将继续在泛互联网、传统行业以及新基建这三大业务方向上，以全新更具竞争力的产品，服务市场和客户，持续为客户创造价值。
张学利：芯片确实是一个投入周期长的行业，特别是大芯片，资金密集、人才密集，投入周期更长。云豹创立的第一天首先想到的是怎样商业化落地，这对每一个打算进入芯片行业，特别是大芯片行业创业的团队来说也是首先要思考的问题。只有商业成功，才是产品的成功和公司的成功。
对于复杂大芯片来说，第一天就需要针对目标客户的需求、痛点进行产品规划，并同步在开发过程中与真正的核心客户进行合作，甚至联合开发。在产品出来的时候，能以最有竞争力的产品，最快速的在客户业务中规模落地和商用，为客户创造和带来价值，实现快速的商业化落地。
一句话，我们认为，要实现芯片的快速商业化，实现弯道超车，从芯片设计的第一天就需要与核心客户深入的合作，设计客户真正需要的芯片，而不是设计一个所谓“最先进的芯片”再向客户做推广。
白宗义：耀途资本投资的芯片领域，主要集中在面向中短期有商业化预期的新技术、新应用带来的新增量的市场，以及现有存量市场的高技术壁垒的进口替代机会。针对还没有迎来规模商业化的新技术，早期与潜在标杆客户的交流，了解客户的需求以及核心痛点，然后打磨产品，完善产品定义至关重要；针对进口替代的领域，一方面公司的产品在性能上要超越国内同行，对标海外同行，同时在创业团队搭建之时，需要强客户资源的市场联合创始人。
陈立东：硬件芯片在商业化方面需要解决和关注生态问题，好的产品不仅在性价比方面具备优势，同时也应该在易用性方面有比较好的体验，不应该给客户带来太大的使用成本。云厂商在生态上具备优势，可以屏蔽一些硬件的技术难点和生态问题。
腾讯云启「创见沙龙」每期围绕不同产业热点话题，持续为广大创业者提供行业最新观点和趋势洞见，以及与腾讯合作的方向与机遇。
关于腾讯云启
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